8 aylık hamile olan Madeline, bebeğini kucağına almak için gün saymaktadır. Ancak geçirdiği bir trafik kazası sonrasında doktorlar, ona bebeğinin hayatını kaybettiğini bildirir. Genç kadın bu acı gerçeği kabullenmekte zorlanır ve hiçbir şey olmamış gibi davranarak, bebeğinin cesedini taşımaya ve onu büyütmeye devam eder. Ona Grace adını verir. Doğmamış çocuğunu büyütme çabası, Madeline’in ailesi ve arkadaşlarıyla olan bağlarını giderek zayıflatır. Zamanla evin içi rahatsız edici kokular ve sineklerle dolup taşmaya başlar...